Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования планируют, управляют и координируют деятельность учреждений, которые предоставляют финансовые и страховые услуги, таких как банки, строительные кооперативы, кредитные союзы и страховые компании. Они предоставляют консультации и оказывают помощь клиентам в финансовых и страховых вопросах.
В их обязанности входит:
(а) планирование, руководство и координация деятельности персонала в филиалах;
(б) установление и поддержание отношений с индивидуальными и корпоративными
клиентами;
(в) предоставление консультаций и оказание помощи клиентам в решении их финансовых и страховых проблем и вопросов, касающихся изменений в законодательстве, которые могут затронуть клиентов;
(г) рассмотрение, оценка и оформление кредитных и страховых заявок;
(д) мониторинг решений по предоставлению кредита;
(е) проведение финансовых расследований;
(ж) наблюдение за потоком денежных средств и финансовых инструментов и подготовка финансовой и нормативной отчетности;
(з) утверждение или отклонение, или координация утверждения или отклонения кредитных линий предоставления коммерческих, ипотечных и потребительских кредитов;
(и) координация сотрудничества с другими филиалами компании;
(к) управление бюджетами, контроль расходов и обеспечение эффективного использования ресурсов;
(л) контроль подбора, подготовки и использования персонала.
Примеры профессии, отнесенных к данной начальной группе:
▪ Менеджер кредитного союза
▪ Менеджер страхового агентства
▪ Менеджер строительного кооператива
▪ Руководитель банка
▪ Финансовый менеджер филиала учреждения
Некоторые родственные Профессии, отнесенные к другим начальным группам:
▪ Финансовый менеджер – 1211
▪ Представитель по оформлению кредитов и займов – 3312
▪ Страховой агент – 3321